PG电子真实金融客户案例分享少走雷区避免损失！受疫情影响，公司不对外开放。顾问们都通过视频，电话以及预约见面的形式与客户进行金融产品的规划与分析。无论疫情如何，我们的顾问都时刻在线为客户做好投资理财规划。大家可以看到事事如意金融公司的办公环境是非常好的！

　　多咨处帮助Victor从报税，找工作和拿枫叶卡一站式服务让他对我们产生了信任，后续找我们金融公司继续做了投资理财的规划。Victor也投资了重大疾病险，趁年轻除了投资也是一份保障。9月份因为客户要回学习读书，顾问建议客人选择一部分稳定计划一部分投资中等风险的产品PG电子官方网站，Victor投资1万现在赚了3500，35%的收益让客人非常开心~

　　Victor当初在毕业时也曾纠结，教授告诉他最好先拿到身份再回去读研这样不仅可以降低学费成本也能因为拥有本地身份获得优先录取的机会。

　　该客户和很多人一样想到投资首先想到的是银行，他在银行分别开了TFSA和RRSP账户，也在另外的银行和保险公司开了另外的RRSP账户和买了保险PG电子官方网站。投资初期不了解市场是怎么样的也不清楚哪些是好的产品，所以因为没有专业人士去指导吃了不少亏。

　　作为年轻人来说，这个客户还是很有投资意识的, 最开始选择的是Plan A, 并且也交付了一年的保费。一开始因为税务问题认识到我们，我们为他指引了海外及本地资产的规划。撇开税务部分我们也帮客人考虑到了增值部分和风险规避。

　　我们为客户对比了我们平台上24家北美的金融保险公司，最后为客人挑选到了一家最适合的保险产品也就是图中的Plan B。

　　保险公司有很多产品虽然大同小异，但是付出后在回报上得到的收益是不同的。就好像我们买同一个东西在便利店购买的单价跟在COSTCO买一箱平均下来的单价是不一样的。其实保险也是一样的原理！Lois也用实际数字的例子来为大家对比了10万保额与25万保额的收益回报。

　　这位陪读妈妈在国内时无论是P2P，信托，股票或者房产中都有进行投资。在陪读期间也一直在考虑移民的规划，所以在多咨处办理移民的过程中也跟我们沟通了很多次关于投资的问题。这位客户在认识我们之前已经在银行办理了定投业务，我们帮她已经进行的定投做了一个对比，也对她的资金做了个配比。我们通过筛选加拿大保险，理财公司或者银行，为客户匹配到一家利息是普通银行的四倍！

　　即使这样，她还是非常有意识,坚定的要选择这份保险做为一个保障。也可算作长期的一个投资！人寿型的分红险既有税务的优势又有投资的保障PG电子官方网站，是非常值得去选择的！

　　这位陪读妈妈之前的理财顾问实际上是只有一家代理权的，选择范围非常局限，比较对象也非常有限。好在这位客户及时踩刹车止损以免亏得更多！由于事事如意金融公司平台能同时比对北美24家保险，投资，理财公司的产品并且都具备代理权，所以我们能够为客户根据家庭需求，经济情况和未来资产规划提供更多投资理财和保险方案。